Σενάριο: Wengui Chen, Minglun Wei, Σκηνοθεσία: Tian-Ming Wu, Πρωταγωνιστούν: Zhigang Zhang, Zhigang Zhao, Renying Zhou, Διάρκεια: 101', Κατηγορία: Κοινωνική
Υπόθεση: Το 1903 στην επαρχία Σετσουάν, ο Wuang ένας πλανόδιος δυστυχής καλλιτέχνης, αναζητά απεγνωσμένα έναν αρσενικό διάδοχο για να συνεχίσει την οικογενειακή τέχνη αλλαγής μασκών- ένα ελαφρό τέχνασμα του χεριού εναλλάσσει την μια μάσκα με μια άλλη.
Η παράδοση επιτάσσει, όπως εξηγεί ο ίδιος, το μυστικό της τέχνης να μεταδίδεται μόνο σε μέλος του στενού οικογενειακού κύκλου: "Δεν αφορά άτομα εκτός οικογένειας και δεν αφορά, φυσικά, κορίτσι!". Ο Wuang όμως δεν έχει οικογένεια, αφού ο μοναχογιός του πέθανε σε ηλικία δέκα ετών. Έτσι από έναν έμπορο θα αγοράσει ένα παιδί, τον Doggie, για να ανακαλύψει όμως γρήγορα με απογοήτευση ότι ο νέος του "εγγονός" είναι στην πραγματικότητα ένα μικρό κοριτσάκι.
Η παράδοση επιτάσσει, όπως εξηγεί ο ίδιος, το μυστικό της τέχνης να μεταδίδεται μόνο σε μέλος του στενού οικογενειακού κύκλου: "Δεν αφορά άτομα εκτός οικογένειας και δεν αφορά, φυσικά, κορίτσι!". Ο Wuang όμως δεν έχει οικογένεια, αφού ο μοναχογιός του πέθανε σε ηλικία δέκα ετών. Έτσι από έναν έμπορο θα αγοράσει ένα παιδί, τον Doggie, για να ανακαλύψει όμως γρήγορα με απογοήτευση ότι ο νέος του "εγγονός" είναι στην πραγματικότητα ένα μικρό κοριτσάκι.